編制招標(biāo)文件的“四步法”
招標(biāo)文件的質(zhì)量直接決定了招標(biāo)投標(biāo)活動的質(zhì)量,招標(biāo)投標(biāo)活動的質(zhì)量直接決定了工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量。為確保招標(biāo)活動能夠滿足工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全等目標(biāo),招標(biāo)人務(wù)必要重視招標(biāo)文件的編制。如何編制一份質(zhì)量較高的招標(biāo)文件?本文把招標(biāo)文件編制過程分為四步,即準(zhǔn)備、編制、校對、審核,并論述了其中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)。
一、招標(biāo)文件編制準(zhǔn)備
招標(biāo)文件編制的準(zhǔn)備工作包括招標(biāo)策劃和選用適當(dāng)?shù)恼袠?biāo)文件模板。
(一)招標(biāo)策劃
招標(biāo)策劃就是采用實(shí)地調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、檔案資料研究、分析對比等方法,落實(shí)招標(biāo)條件、調(diào)研潛在投標(biāo)人、研究同類項(xiàng)目招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)、分析標(biāo)包劃分及采購要求、擬定評標(biāo)辦法、編制招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃并形成策劃報(bào)告的過程。招標(biāo)策劃是開展招標(biāo)活動的事先計(jì)劃和準(zhǔn)備,是確保招標(biāo)投標(biāo)活動質(zhì)量的基礎(chǔ)和保障。因此,招標(biāo)文件編制前應(yīng)先進(jìn)行策劃工作。
1.落實(shí)招標(biāo)條件
落實(shí)開展招標(biāo)采購活動的條件主要包括:招標(biāo)項(xiàng)目是否按規(guī)定履行相關(guān)審批或核準(zhǔn)手續(xù),資金或資金來源是否落實(shí),審批或核準(zhǔn)確定的招標(biāo)方式、組織方式具體如何等。
2.調(diào)研潛在投標(biāo)人
調(diào)研潛在投標(biāo)人是為了了解掌握擬參與招標(biāo)競爭的潛在投標(biāo)人的數(shù)量、規(guī)模實(shí)力、人員資質(zhì)、技術(shù)裝備、供貨業(yè)績等。通過調(diào)研潛在投標(biāo)人,為招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)段劃分、明確招標(biāo)要求、擬定評標(biāo)辦法等提供可靠充分的依據(jù)。
3.研究同類項(xiàng)目招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)
研究分析已完成的同類招標(biāo)項(xiàng)目情況,包括投標(biāo)人競爭情況、投標(biāo)報(bào)價(jià)及投標(biāo)方案、否決投標(biāo)、異議甚至招標(biāo)失敗、合同簽訂后執(zhí)行情況等。通過經(jīng)驗(yàn)反饋,為本次招標(biāo)活動提供參考,避免相同或類似問題重復(fù)發(fā)生。
4.分析標(biāo)包劃分及采購要求
招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)包劃分是指將若干同類或類似項(xiàng)目合并成一個項(xiàng)目或?qū)⒁粋€項(xiàng)目拆分成不同項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo)采購。標(biāo)包劃分對潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)競爭的意愿、投標(biāo)報(bào)價(jià)、招標(biāo)成本等有重要影響。招標(biāo)項(xiàng)目的采購要求包括供貨范圍及邊界、合格投標(biāo)人的資格條件、響應(yīng)要求等內(nèi)容。采購要求清晰明確、適宜合理,不會造成潛在投標(biāo)人的誤解誤讀,有利于其對招標(biāo)文件作出恰當(dāng)?shù)捻憫?yīng)。
5.擬定評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法是評價(jià)投標(biāo)文件的規(guī)則、方法和程序,也是招標(biāo)人采購目標(biāo)的直接體現(xiàn)。因此,在符合《招標(biāo)投標(biāo)法》及其規(guī)范的前提下,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)編制有針對性的評標(biāo)方法。
6.編制招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃
招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃是工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的一部分。招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)以招標(biāo)策劃作為起始時間,以合同簽訂作為終止時間,以滿足項(xiàng)目進(jìn)度為目標(biāo)??紤]招標(biāo)活動可能出現(xiàn)的不可預(yù)見性風(fēng)險(xiǎn),編制招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃時應(yīng)預(yù)留出一定的富余。
(二)招標(biāo)文件模板選用
對于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)選用國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》《簡明標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)文件》《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購招標(biāo)文件》《標(biāo)準(zhǔn)材料采購招標(biāo)文件》《標(biāo)準(zhǔn)勘察招標(biāo)文件》《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)招標(biāo)文件》《標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理招標(biāo)文件》等標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件。
對于非依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,可以使用上述文本,也可以使用招標(biāo)人自己制訂的招標(biāo)文件。
二、招標(biāo)文件編制
招標(biāo)文件一般由招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、技術(shù)要求、供貨要求或發(fā)包人要求、投標(biāo)文件格式等組成。招標(biāo)文件的編制應(yīng)符合《招標(biāo)投標(biāo)法》及其配套規(guī)范的要求,不得存在招標(biāo)文件發(fā)售、澄清和修改,投標(biāo)文件遞交等的時限少于法定時限的情形,不得存在以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的情形。另外,招標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)完整,文字的意思表示應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn),避免出現(xiàn)文件前后不一致、條款存在歧義或重大漏洞等現(xiàn)象。
(一)招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書
招標(biāo)公告的內(nèi)容包括招標(biāo)條件、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資格條件、招標(biāo)文件的獲取、投標(biāo)文件的遞交、發(fā)布公告的媒介(適用公開招標(biāo))、確認(rèn)是否參加投標(biāo)(適用邀請招標(biāo))、聯(lián)系方式等。
招標(biāo)人應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注投標(biāo)人資格條件的設(shè)定,具體如下:
1.資質(zhì)條件
工程項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)文件規(guī)定,合理設(shè)定投標(biāo)人應(yīng)具備的企業(yè)資質(zhì)序列、類別和等級;同時,相關(guān)專業(yè)的投標(biāo)人還應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證;服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按照國家對工程勘察、建筑工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等相關(guān)資質(zhì)的規(guī)定確定資質(zhì)資格,貨物項(xiàng)目應(yīng)按照國家關(guān)于重要工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性認(rèn)證等規(guī)定確定資質(zhì)資格。
2.類似項(xiàng)目業(yè)績和能力
依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不能以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項(xiàng)作為加分條件或中標(biāo)條件。如果招標(biāo)項(xiàng)目需要以投標(biāo)人的類似項(xiàng)目的業(yè)績、獎項(xiàng)作為評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)考慮具有類似項(xiàng)目業(yè)績條件的潛在投標(biāo)人數(shù)量能夠保證競爭,并從項(xiàng)目本身具有的技術(shù)管理特點(diǎn)需要和所處自然環(huán)境條件的角度對投標(biāo)人完成類似項(xiàng)目的規(guī)模、質(zhì)量和數(shù)量等作出規(guī)定,要求投標(biāo)人在投標(biāo)文件中提供類似項(xiàng)目的中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書或工程竣工驗(yàn)收文件等證明材料。類似項(xiàng)目是指與招標(biāo)項(xiàng)目在結(jié)構(gòu)形式、使用功能、建設(shè)規(guī)模相同或相近的項(xiàng)目。
3.財(cái)務(wù)狀況
財(cái)務(wù)狀況能夠反映投標(biāo)人的資金籌集與資金運(yùn)用能力。可對投標(biāo)人的負(fù)債經(jīng)營能力、短期償債能力以及盈利能力狀況等財(cái)務(wù)指標(biāo)作出規(guī)定,如總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、速動比率、凈利潤率等,保證投標(biāo)人處于正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)且能夠?yàn)檎袠?biāo)項(xiàng)目提供足夠的生產(chǎn)流動資金。
4.擬投入的主要技術(shù)和管理人員
投標(biāo)人擬投入招標(biāo)項(xiàng)目的主要技術(shù)和管理人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及負(fù)責(zé)計(jì)劃、合同、安全、環(huán)保、材料、設(shè)備等管理的分項(xiàng)負(fù)責(zé)人??蓪χ饕夹g(shù)和管理人員的專業(yè)技術(shù)職業(yè)資格、技術(shù)職務(wù)以及已經(jīng)完成的類似項(xiàng)目業(yè)績條件等作出規(guī)定。
5.擬投入的設(shè)備
指投標(biāo)人擁有或租賃,保證能夠投入招標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)備??蓪δ軌蛲度胝袠?biāo)項(xiàng)目的設(shè)備規(guī)格(型號、容量)、數(shù)量等作出規(guī)定,并要求投標(biāo)人提供擬投入設(shè)備的來源、規(guī)格(型號、容量)、數(shù)量、制造年份、功率、工況、所在地、可到達(dá)項(xiàng)目現(xiàn)場時間等資料,以評定投標(biāo)人是否具有完成招標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)備能力。
6.信譽(yù)
一般包括投標(biāo)人履行合同的市場信譽(yù)情況和銀行資信狀況??梢笸稑?biāo)人在投標(biāo)文件中提供指定年份經(jīng)營活動中發(fā)生的重大安全和質(zhì)量事故、違法犯罪行為記錄及有關(guān)行政處罰等相關(guān)情況的聲明和證明材料,銀行在規(guī)定期限內(nèi)出具的資信狀況證明等。
7.業(yè)績要求
依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不能以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項(xiàng)作為加分條件或中標(biāo)條件。如果招標(biāo)項(xiàng)目需要以投標(biāo)人的類似項(xiàng)目的業(yè)績、獎項(xiàng)作為評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的,可以從項(xiàng)目本身具有的技術(shù)管理特點(diǎn)需要和所處自然環(huán)境條件的角度對潛在投標(biāo)人提出類似項(xiàng)目業(yè)績要求或評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),同時應(yīng)考慮具有類似項(xiàng)目業(yè)績條件的潛在投標(biāo)人數(shù)量能夠保證競爭。
(二)投標(biāo)人須知
投標(biāo)人須知主要是闡明招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)遵循的程序規(guī)則以及對編制、遞交投標(biāo)文件等投標(biāo)活動的要求,由正文及其前附表兩部分組成,一般包括以下內(nèi)容:總則、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、合同授予、紀(jì)律和監(jiān)督、是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)、需要補(bǔ)充的其他內(nèi)容等。
前附表是對正文內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化和補(bǔ)充。招標(biāo)人可以在前附表中進(jìn)一步明確正文中的未盡事宜。招標(biāo)人應(yīng)結(jié)合招標(biāo)項(xiàng)目具體特點(diǎn)和實(shí)際需要編制和填寫前附表的內(nèi)容,但不得與正文內(nèi)容相抵觸。
(三)評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法一般由前附表、評標(biāo)方法、評審標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)程序組成。前附表用于明確評標(biāo)的方法、因素、標(biāo)準(zhǔn)和程序。招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目具體特點(diǎn)和實(shí)際需要,詳細(xì)列明全部審查或評審因素、標(biāo)準(zhǔn),沒有列明的因素和標(biāo)準(zhǔn)不得作為評標(biāo)的依據(jù)。
招標(biāo)人應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注評審標(biāo)準(zhǔn)的編制。評審標(biāo)準(zhǔn)分為初步評審標(biāo)準(zhǔn)、詳細(xì)評審標(biāo)準(zhǔn)。初步評審標(biāo)準(zhǔn)包括形式評審標(biāo)準(zhǔn)、資格評審標(biāo)準(zhǔn)和響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn),詳細(xì)評審標(biāo)準(zhǔn)包括商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)及其他因素評分標(biāo)準(zhǔn)。
1.初步評審標(biāo)準(zhǔn)
形式評審標(biāo)準(zhǔn)包括投標(biāo)人名稱與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的一致性;投標(biāo)函簽字蓋章、投標(biāo)文件格式是否符合招標(biāo)文件關(guān)于“投標(biāo)文件格式”的要求;允許聯(lián)合體投標(biāo)的,其是否提交聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議;不允許提交備選方案的,其報(bào)價(jià)是否唯一等。
資格評審標(biāo)準(zhǔn)包括投標(biāo)人提供的營業(yè)執(zhí)照等是否有效;資質(zhì)、財(cái)務(wù)、業(yè)績、信譽(yù)等情況是否滿足招標(biāo)文件的要求;允許聯(lián)合體投標(biāo)的,其是否滿足招標(biāo)文件對聯(lián)合體投標(biāo)的要求;是否存在禁止投標(biāo)的情形;投標(biāo)設(shè)備制造商的資質(zhì)、業(yè)績等是否滿足招標(biāo)文件的要求等。
響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)包括投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)范圍、交貨期、交貨地點(diǎn)、技術(shù)性能指標(biāo)、投標(biāo)有效期、投標(biāo)保證金、權(quán)利義務(wù)、投標(biāo)設(shè)備及技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)、技術(shù)支持材料等是否符合招標(biāo)文件的要求。
2.詳細(xì)評審標(biāo)準(zhǔn)
商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)一般包括對投標(biāo)人履約能力的評價(jià)、對招標(biāo)文件商務(wù)條款的響應(yīng)程度評價(jià)、投標(biāo)設(shè)備的業(yè)績評價(jià)等。技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)一般包括對投標(biāo)設(shè)備整體評價(jià)、投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度評價(jià)、對投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價(jià)等。投標(biāo)報(bào)價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)一般包括評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的計(jì)算方法、投標(biāo)報(bào)價(jià)評分的計(jì)算方法等。
(四)合同條款及格式
合同條款及格式主要由通用合同條款、專用合同條款和合同附件格式三部分組成。招標(biāo)人可根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體內(nèi)容,提供不同類別的合同文本,如建設(shè)工程合同、設(shè)備供貨合同、勘察設(shè)計(jì)合同、運(yùn)輸服務(wù)合同、倉儲服務(wù)合同等。
(五)技術(shù)要求、供貨要求或發(fā)包人要求
工程招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求一般都包括工程量清單、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求等內(nèi)容;設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的供貨要求一般都包括總體要求、設(shè)備需求一覽表、技術(shù)性能指標(biāo)、檢驗(yàn)考核要求、技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)要求等,勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)項(xiàng)目的發(fā)包人要求一般都包括勘察、設(shè)計(jì)或監(jiān)理要求、適用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、成果文件要求、發(fā)包人財(cái)產(chǎn)清單、發(fā)包人提供的便利條件、承包人需要自備的工作條件、發(fā)包人的其他要求等。
(六)投標(biāo)文件格式
投標(biāo)文件格式一般包括投標(biāo)函(或含投標(biāo)函附錄)、法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)身份證明、授權(quán)委托書、聯(lián)合體協(xié)議、投標(biāo)保證金、投標(biāo)報(bào)價(jià)清單、資格審查資料、技術(shù)方案說明、技術(shù)支持資料等。
三、招標(biāo)文件的校對與審核
為確保招標(biāo)文件的質(zhì)量,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)建立“編制—校對—審核”的三級質(zhì)量管控體系, 上文已詳細(xì)論述招標(biāo)文件的編制,以下內(nèi)容著重介紹校對與審核的重點(diǎn)內(nèi)容。
(一)招標(biāo)文件校對
招標(biāo)文件按照上述要求編制完成后,應(yīng)提交校對人校對,校對的重點(diǎn)內(nèi)容包括:
(1)招標(biāo)文件中涉及的招標(biāo)項(xiàng)目概況、項(xiàng)目名稱、招標(biāo)范圍、時間期限、資格條件、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、技術(shù)要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容與招標(biāo)人提交的相關(guān)資料和信息是否相符合;
(2)是否存在文字、格式等方面的錯誤。
(二)招標(biāo)文件審核
招標(biāo)文件的編制人員對校對過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤或缺漏進(jìn)行修改后,應(yīng)提交審核人審核,審核的重點(diǎn)內(nèi)容包括:
(1)招標(biāo)文件中涉及的時間期限、資格條件、評標(biāo)辦法等內(nèi)容是否滿足現(xiàn)行法律法規(guī)的要求、是否與招標(biāo)項(xiàng)目具體特點(diǎn)和實(shí)際需要相適應(yīng)、是否完整齊全且滿足投標(biāo)人編制投標(biāo)文件的需要;
(2)校對過程中提出的問題是否按要求認(rèn)真處理。
四、結(jié)語
一份高質(zhì)量的招標(biāo)文件至少要經(jīng)過“準(zhǔn)備—編制—校對—審核”四個過程,同時還要注意避免存在違反《招標(biāo)投標(biāo)法》及其配套規(guī)范的相關(guān)規(guī)定情形。
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